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突发，特朗普又出手，A股反弹最大隐患曝光！

 

- 行情回顾 -截至午盘，上证指数涨1.08%，深证成指涨1.62%，创业板指涨1.85%指数早盘集体高开高走，三大指数集体涨逾1%，题材概念全线上涨，国防军工板块掀涨停潮，卫星导航、半导体、软件、券商等纷纷走高，两市个股普涨，涨停160余家，市场赚钱效应好。

- 市场焦点 -1、【特朗普下黑手？微软将继续就收购TikTok美国业务进行谈判，A股最大反弹隐患曝光】据今日早间彭博社消息，微软表示，将继续就收购TikTok美国业务进行谈判，公司CEO与特朗普就Tiktok进行了讨论，会加快谈判速度，以求在不晚于9月15日前完成商谈，或将邀请其他美国投资者参与该收购案；交易协议还将包括Tiktok加拿大，新西兰和澳大利亚的业务。

昨日（8月2日）深夜，字节跳动通过今日头条发表声明称，始终致力于成为一家全球化公司在这个过程中，我们面临着各种复杂和难以想象的困难，包括竞争对手Facebook的抄袭和抹黑等但我们仍然坚守全球化的愿景，不断加大包括中国在内的全球各地市场的投入，为全球用户创造价值。

此外，据央视新闻，根据美国福克斯电视台8月2日的报道，微软和TikTok正在同白宫协商，避免特朗普全面封禁TikTok解读抖音海外版TikTok事件成为周末的焦点，毕竟TikTok无疑是中国最成功的出海应用，Tik Tok当前全球下载量已突破20亿。

其中美国和印度是TikTok下注最大的两个市场，一个有最大的价值（美国），一个有最大的用户（印度用户下载次数超过6.11亿）！现在印度被封了，美国的很可能要被迫出售了本来是传出来微软收购Tiktok，但特朗普表态不支持美国公司收购，之所以这么想封杀掉Tiktok，原因主要有三点：（1）Tiktok发展太迅速，美政府惧怕未来会影响全球舆论话语权；（2）TikTok上有大量的年轻人，普遍不喜欢特不靠谱；（3）竞争对手Facebook的抹黑，扎克伯格和朗普方面关系密切。

通过微软的表态可以看出，现在还在于美政府谈判，在没有官方确定前，这事变数还很大，我们静观其变了这次TikTok事件对中国出海业务影响还是蛮大的，这对很多公司的“全球化”战略是一个打击目前，市场普遍认为字节跳动的估值是1500亿美元，如果说Tiktok估值是500亿美元，那国内业务估值就是1000亿美金了，最主要的是，字节跳动的想象力就受约束了，不过说实话，字节跳动现在涉及的领域非常多，哪怕是国内，未来空间还是比较大。

对字节跳动概念股来说，周五尾盘因为传出上市的消息迎来大涨，前期涨幅也是非常大了，而且这些股票都是涉及业务合作方面，没有涉及股权关系，短期内想要有大表现应该是比较难了。

至于利空方面，对一些涉及TikTok国际业务合作的公司可能会受影响，包括省广集团、蓝色光标、高伟达、久其软件、三维通信等2、【证监会年中会议：践行“不干预”理念 构建资本市场良好的可预期机制】证监会近日召开2020年系统年中工作会议暨警示教育大会，会议指出，践行“不干预”理念，构建资本市场良好的可预期机制。

减少管制，大力推进“放管服”改革；坚持按规则制度办事，保持市场功能正常发挥；完善预期管理机制，加强宏观研判，稳定市场预期以编制权责清单为抓手，全面清理“口袋政策”和“隐形门槛”，进一步整合规范备案报告事项。

健全促进行业机构做优做强的制度机制，发展高质量投资银行和财富管理机构解读这个会议上面提到的各种内容都是正常预期的内容，不过，喊出践行“不干预”理念，这个在之前还真没公开提到过，说明监管层还是很明确的，后面直接干肯定比较少了。

当然，一点不干预也不至于，目前这个市场还有很多不完善地方，完全放任肯定也不行，如何把握好这个度，这又是一个大学问总而言之，这个表态对市场的稳定和热度维持是一定的利好3、【央行：资管新规过渡期延长至2021年底】。

7月31日央行公告称，考虑到今年以来疫情对经济金融带来的冲击，金融机构资产管理业务规范转型面临较大压力为平稳推动资管新规实施和资管业务规范转型，央行会同国家发改委、财政部、银保监会、证监会、外汇局等部门审慎研究决定，资管新规过渡期延长至2021年年底。

解读资管新规的核心就是去杠杆，而今年比较特殊，疫情对经济的冲击还不小，所以央行就把资管新规缓一缓毫无疑问，这个延期对经济无疑是利好，那么间接也利好股市板块上利好券商、银行4、【七月新基金发行规模创历史新高】。

Wind数据显示，截至7月31日，7月份新基金发行规模达到5389.4亿元这个月度新基金发行规模创出历史新高，超越上一轮牛市2015年5月份的发行规模解读市场一有赚钱效应，基金发行规模就大增了，而且力度超过了上一轮牛市。

说明这个市场不缺钱，缺的就是赚钱效应，市场如果还能继续走强，今年新基金发行还将延续火爆值得注意的是，基金在选股的时候，抱团现象十分明显，加上创业板注册制的到来，未来市场两极分化更为明显，那些绩优龙头股将会更被追捧，这个变化大家一定要明确。

5、【华谊兄弟官宣《八佰》定档8月21日】8月2日，由华谊兄弟出品、管虎执导的《八佰》正式定档8月21日，该片是院线复工后，定档上映首部全新大片解读《八佰》是华谊兄弟投入巨资的作品，该片投资额高达5.5亿元，所以一直被寄予厚望，之前因为疫情不能上映，现在终于马上要上映了。

根据多家院线高管表示，《八佰》超预期提前上映将极大刺激观影市场，乐观预计票房有望冲击15亿元以上但说实话，电影行业虽然复工了，但现在还是非常难，上座率低、不准卖食品饮料，利润无从谈起了当然，现在定档了，这需要勇气，因为即使15亿了，那对也基本就是一个保本生意。

不过这事象征意义还是比较大，对华谊兄弟和整个影视板块是个提振6、【中芯国际：拟合作开展集成电路项目 首期投资530亿元】中芯国际31日晚间公告，公司与北京开发区管委会订立合作框架文件，双方有意就发展及营运该项目中国共同成立合资企业；将聚焦于生产28纳米及以上集成电路，项目首期计划投资76亿美元，约合531亿元人民币。

解读中芯国际周五涨幅超8%，芯片板块也是大涨，看来有资金先知先觉了！虽然说中芯国际项目生产28纳米，今年年底量产14纳米的芯片，这与台积差距还是蛮大，但是，这也是一个进步了，至少能保证哪怕彻底封锁，我们还有的用，现在是说中芯要直接跳过10纳米的芯片，迈进7纳米的芯片，希望稳步推进了。

7、【财政部酝酿由国网发债、解决可再生能源补贴缺口】上证报资讯获悉，财政部正在研究通过国网和国开行以发债方式解决可再生能源补贴拖欠问题的可能性，目前各方仍在协调近年来，可再生能源补贴缺口持续扩大据申万宏源分析师张雷估算，截至2019年底，补贴缺口累计超过2600亿元，预计2020年底缺口将突破3000亿元。

当前被视为是解决补贴滞后问题的最佳时机，有利条件是补贴需求总盘子已经封口从补贴总量来说，2021年、2022年起陆上风电和海上风电国家补贴相继退出，光伏2021年也将不再有新增补贴项目解读通过市场化融资方式募集长期限、低成本资金，是解决目前可再生能源附加资金缺口、补贴拖欠的可行手段，此前也有过“铁道债”“汇金债”等先例。

这一方式如果推行，拥有电站资产的光伏和风电运营企业，经营情况将显著改善A股公司中，银星能源（ 000862 ）、中闽能源（ 600163 ）主营风电等新能源发电业务8、【阿里云将建超10座超级数据中心、合作公司有望受益】

7月31日，阿里云宣布位于南通、杭州和乌兰察布的三座超级数据中心正式落成，陆续开服，将新增超百万台服务器，辐射京津冀、长三角、粤港澳三大经济带，加速新基建建设截至目前，阿里云在全球22个地域部署了上百个云数据中心，其中规划建设了5座超级数据中心，分别位于张北、河源、杭州、南通和乌兰察布，已成为全国最大的数据中心集群。

、阿里巴巴IDC研发事业部总经理高山渊表示，超级数据中心是面向未来整体设计打造的，应用达摩院、平头哥等最新研究成果，在规模、算力、节能、智能化方面都是一次全面升级未来阿里云还将在全国建立10座以上的超级数据中心，支持新基建发展。

解读阿里云宣布将在3年内投入2000亿，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设龙宇燃油（ 603003 ）2020年4月，公司与阿里云正式签订数据中心合作协议，一期项目机柜上架率逐步提升；浙数文化（ 600633 ）子公司富春云公司于2019年与浙江电信开展机柜租赁业务合作，最终用户为阿里巴巴（中国）有限公司，今年上半年又与阿里巴巴确定了新一批数据中心机柜租赁合作意向。

- 国际市场 -万亿美元刺激计划获批及科技股二季度业绩表现靓丽，美股上周五震荡收涨。7月，道指上涨2.4%，纳指上涨6.8%，标普500指数上涨5.5%。

- 热点板块 -➤环境保护逻辑概述：近日印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》，解决城镇生活污水收集处理发展不均衡、不充分的矛盾，加快补齐城镇生活污水处理设施建设短板相关个股：兴蓉环境、国祯环保、首创股份、侨银环保、龙马环卫。

➤数据中心逻辑概述：7月31日，阿里云宣布位于南通、杭州和乌兰察布的三座超级数据中心正式落成，陆续开服，将新增超百万台服务器，辐射京津冀、长三角、粤港澳三大经济带，加速新基建建设目前，阿里云在全球22个地域部署了上百个云数据中心，已成为全国最大的数据中心集群。

相关个股：龙宇燃油、浙数文化、数据港、高鸿股份、中科曙光➤虫害防治逻辑概述：根据农业农村部的监测，当前在全国22省份的1082个县发生草地贪夜蛾，发生北界已达黄河北岸，比去年同期偏北1.5个纬度左右，山东见幼虫早一个星期，宁夏见成虫比去年早20天；全国累计防治1360万亩次、是发生面积的1.24倍，玉米被害株率大都控制在5%以内。

相关个股：中农立华、利民股份、海利尔、扬农化工、湖南海利➤光伏板块逻辑概述：中国可再生能源学会提出《发行债券彻底解决可再生能源补贴支付滞后问题》通过市场化融资方式募集长期限、低成本资金，撬动社会资本，是解决目前可再生能源附加资金缺口的可行手段。

相关个股：银星能源、中闽能源、林洋能源、嘉泽新能、金风科技

- 财经号专家精彩观点 -目前中金在线财经号已有47983位财经媒体伙伴加入啦，其中不乏一些国内知名的股评专家，让我们一起来看看关于后市他们有啥想法吧：➤  【股民老张gmlz：继续向上突破的概率加大】

周五指数选择了继续向上两市大单流入268亿半导体，电子制造，证券，计算机，传媒板块流入靠前，被质疑为电子行业中石油的中芯国际，居然吃透了一排重压区，勇敢摆出了向上突破的架势行情还有机会看今天周五突破之后往深挖坑，然后又把坑填上一大半。

现在这行情，越看盘越淡不定，越折腾越上当选个短线趋势，也得坚持几天盘中不断改主意，就只好等着两边挨嘴巴了两边挨打，比一边挨打还惨这次向上，总要与上一次有些不同支之处，其中得不同选项之一，就是真的突破上来。

大胆假设之后，小心求证吧量能有提升，但略显还不够，继续向上，还要有量才行这个只要后面不断进步就好还有继续好转的余地两融资金已经创本轮行情以来的新高，这个是好消息创业板转交易规则，注册制实施，有些热闹了或许这个就是行情的另一个引擎。

什么道理？没什么道理，市场本来就不讲理当初，大家把国有股坚持当作大利空，玩了好多年，最后，最大的利空，被解读成最大的利好，成就了2006-2007年的大牛市有道理吗？没道理，但是市场就是不讲这个道理需要接下大小非的资金不是更多了吗？只要有更更多的资金被吸引进来，就不怕了。

当然，最后还是要为这个游戏的结束花好长时间善后的眼下，注册制，经济背景困难，但会不会走出非理性行情？只能解读为，存在即合理，资金进来就是王道这个和江湖规则异曲同工江湖规则是，拳头大就是规则也像金融圈的一条黄金规则，这个黄金规则是，拥有黄金多的人，制定规则。

技术派的规则是，图形走好了，就是可操作的大不了走坏了再跑呗好吧，期待着另一波主攻，会不会今天来临害怕的有害怕的玩法，选择高位缩量型的，最好盘子不是特别大，适中，越过历史前高，几乎不断走出历史新高的那种不怕的有不害怕的玩法，安全期里，选择放量型上涨的，追连续涨停的。

当然，创业板，科创板，敢一天涨20%的，也是投机的好选择不善于选股的，如果资金规模大一些，看好的行业，选个分级基金也不错，资金小，无法开户炒这个的，也可以选ETF类跟着指数喝口汤呗如果今天掉下去怎么办？那就延续震荡策略。

周五我判断大阳，小有失误，争取今天把这个欠缺补回来10：30之前，再做个是否确认向上的判断，或是看我们的晴雨表晴雨表的分类有三种，多云，表示震荡市，小阴小阳；晴，中大阳线；雨，中大阴线区隔标准为，上证指数1.2%为界，超出1.2%的日内上涨，为晴，超出-1.2%的下跌，为雨。

这个，是不是眼睛不瞎的都能看见？收盘之后，当然都能看见，也就没价值了收盘告诉你今天大涨大跌的，是股评家干的活儿事后点评而已晴雨表是10：00-10：30之间，对全天走势的预判基本不修正，除非大逆转发生今天斗胆预判，可以冲更高些。

中美没有大的新摩擦发生，旧的危机正在淡化之中老特正忙着跟内部较劲，几家大企业听证，是不是垄断了，禁止某品牌，某企业，批评某公司，某CEO，以及最终极的目标——选票美股周五挖个坑后也爬起来了，比A股爬得彻底，直接爬出坑沿上边来了。

技术面看大A，严格讲，上证还没有彻底突破压力，但暂时气势还在，有逐渐乐观起来的机会还有一个我个人的私房指标，牛熊拐点，看起来还不算悲观，还处在可操作区好吧，先看多，需要修改盘中再说，纠错成本最多一小时➤ 

【邢_星：大盘八月开门红可期，深挖个股战略性做多】八月份的第一个交易日开始了，能否迎来开门红值得期待从现在两市表现来看，特别是创业板表现的如火如荼，已经接近3000点整数大关，火爆行情的背后演绎着政治性的驱动和市场对未来预期的积极看好。

只是大盘越过3300点，能否继续保持向3400点运行还要继续观察成交量方面虽然没有出现密集放大，也表明了市场依然存在一定变数不过，对于后期行情，还有一定的期待性，特别是医药类品种出现大幅上涨，个股表现非常强劲。

大医药板块实际上也是卫生防御品种的整体活跃的延伸，而且目前海外市场疫情依然存在一定的蔓延趋势，短时间对医药板块的提振作用还将有待于延续同时，上周五盘中，大基金、集成电路、苹果三星、网络营销、拼多多概念、智能穿戴等等出现了不同程度的上涨，可以看出科技股中，特别是网络科技活跃度比较高，而且资金介入比较明显，值得关注。

那么，现在大盘能否继续走高，向3400点一线运行呢？我们认为还需要结合成交量的释放情况目前两市大概1.1万亿水平，如果继续保持活跃，量的水平还要继续保持相对延长而从消息面上来看，央行决定将资管新规过渡期延长一年至2021年底，另外对于TIKTOK海外市场可能受到一定程度的挤压和干预，可能对于网络游戏类品种造成一定冲击，因此需要留意科技股、特别是网络科技股的盘口变化情况，今天可能会出现震荡。

此外，近期已经进入到中报披露期，已经有302家个股披露了中报业绩，其中273家实现盈利，29家个股呈现亏损状况而从业绩增幅来看，182股业绩实现增长，120股盈利下降，盈利增长股数量占比60%由此可以看出，接下来中报个股的表现可能还会呈现一定的差异化，如果说按照实现盈利家数60%比例来计算，以当前两市近4000家个股为基数，可能会有2000多家个股实现业绩增长，相对乐观。

不过在中报业绩披露期的来临，上市公司能否在二季度表现有一定的好转，可能还有一定难度，大家对中报行情还是要谨慎、区别看待，特别是对于大幅上涨、公司基本面不达标的个股也要注意追高风险此外，最近有一个奇怪的现象也值得留意，对于银行类、价值型蓝筹股、白马股的高管、股东出现增持状况，同时基金对于银行也存在一定变数，出现一定减持，二者形成不同方向的趋向，不排除会造成银行股依然有一定的被动局面的可能。

总体而言，现在市场既然热度比较高，那么顺势做多，尽管有回调的可能性，但个股的机会还是比较多的，抓住个股，关注市场变化，将仓位适度放大，问题不大另外值得一提的是，国际黄金价格继续攀升，接近2000美元/盎司的整数大关，可能会对A股黄金股带来一定的提振作用，也就是说大盘震荡格局难免，但个股机会将涛声依旧。

➤  【徐小明：周一操作策略】这波的高点我是判断了有调整的，并且给了高点的时间，我明确了如果短线再追高，你的短线交易就不合格后来对于调整我给出了两个逻辑，首先判断有调整和你要回避这个调整是两回事，其次是判断有调整和你能在低位买回来也是两回事。

我还提前类比了2019年3月的行情，到目前为止这个类比也是相对准确的，2019年的3月份行情跟这里十分相像，先是单日百分之三以上的大阴线，然后快速拉回去，然后再下来，用N字转向完成震荡，完成上升途中的调整。

这里呢，我判断高点，判断单日百分之三的大阴线，判断类比去年3月份的N字转向，到目前为止基本都是准确的，这也是我上周说调整随时可能结束的原因调整结束的判断标准只有一个就是创新高，而当市场创新高的时候，你再确定调整结束就已经晚了，这也是一个逻辑的问题。

所以从未来看现在，就像从现在看过去一样；反之，从现在看未来，也是跟从过去看现在一样未来和过去是反演与映射的关系，过去也曾是未来，未来也会成为过去而当行情成为过去的时候，我们再回头看我们当时在过去预判的未来，有调整、甚至有3%单日大阴线调整、但不是空间为主的而是来回的震荡完成调整。

而最重要的是，这是上升途中的调整，而且这个调整没有带结构的低点，就是说这个调整是很难操作的下周如果市场再上，创新高则代表了调整结束，但创新高也代表了，大周期将形成新的顶部钝化，并且级别比较大这个将来我会再说，现在多说也无益，根据最新的行情再给出最新的建议。

本周的上半周，保持现有操作就好，不需要改变。（来源：中金在线直播）实时观看名家、高手股市直播请点击下方“阅读原文”请猛戳下方分享↓↓给我们一个大大的支持