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【每日一股】美亚光电（002690）未来两年有望延续高增长

每日一股安洁科技(002635)推荐逻辑：产业协同发展，效能提升，盈利能力逐步增强；产业整合渐入佳境，外延并购再下一城；汽车电子业务开启新征程；手机无线充电产业扬帆起航，公司迎来发展新机遇业绩简评公司发布。

2016年度业绩：营业收入同比增长-2.81%至18.27亿元，净利润同比增长26.08%至3.87亿元，EPS 1.00元，公司拟向全体股东每10股转增5股并派发现金红利3元(含税)，业绩符合预期经营分析

产业协同发展，效能提升，盈利能力逐步增强：公司收购新星控股后，通过产业整合，管理提升，充分发挥了产业协同发展优势，盈利能力得到进一步增强，在营收小幅下滑的不利局面下，净利润却同比增长26%，其中“信息存储及汽车电子产品”业务毛利率同比提升6.77%，进一步彰显了公司优秀的管理及产业整合能力。

产业整合渐入佳境，外延并购再下一城：公司通过整合新星控股取得了较好的发展，在产业链整合上再次出击，计划34亿元收购威博精密100%股权威博精密2016年业绩表现十分抢眼，营收同比增长97.3%至10.52亿元，净利润同比增长379.8%至2.06亿元，预计2017年能较好的完成3.3亿元的业绩承诺。

公司有望依托现有平台资源优势，将威博精密小金属件业务打入到苹果、微软、谷歌、特斯拉等国际高端客户，未来具有较好的发展空间手机业务再上新台阶，新产品精彩纷呈：在手机业务方面，公司围绕大客户，不断开发新产品，取得了积极的进展，

iPhone8高端机型有望采用OLED面板，公司将有新产品导入，供货价值量增长3倍，2018年A客户手机新机型有望全部采用OLED面板，公司将充分受益公司正在为A客户手机开发多款新产品，包括手机包装盒包裹膜、手机贴膜、金属结构件等，2018年有望逐步导入。

此外公司也在积极开拓华为、vivo、OPPO等重点手机客户，手机业务将迎来快速发展汽车电子业务开启新征程：在汽车电子领域，公司拥有博世、特斯拉等高端客户，给博世供货有望快速增长，给特斯拉供货有望爆发式增长。

公司已有多款新产品导入特斯拉电动汽车及Powerwall，Model3量产在即，公司该业务未来增长确定手机无线充电产业扬帆起航，公司迎来发展新机遇：三星在手机无线充电方面快人一步，iPhone8有望搭载无线充电，华为也在积极研发，手机无线充电将是大势所趋。

手机无线充电要采用大量的散热、导磁及石墨材料，这些都是公司的强项，目前公司也在配合客户积极研发无线充电的相关产品，并建立生产线，未来有望分享无线充电的盛宴风险提示：本推荐不构成股票买卖依据，仅通过追踪来达到提示客户风险和机会的目的。

资料来源：国金证券研究所风险提示本推荐不构成股票买卖依据，仅通过追踪来达到提示客户风险和机会的目的《国金财富早刊》属于国金证券股份有限公司，有鉴于情报或情报信息科学的属性，不能将产品视为等同于媒体的新闻传播，其作用仅在于提供参考。

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