股票中船科技：股票中船科技前景如何

7月5日晚，上交所发布上海证券交易所并购重组审核委员会2023年第3次审议会议结果公告，中船科技股份有限公司（证券简称：中船科技，证券代码：600072.SH）发行股份购买资产本次交易

 

7月5日晚，上交所发布上海证券交易所并购重组审核委员会2023年第3次审议会议结果公告，中船科技股份有限公司（证券简称：中船科技，证券代码：600072.SH）发行股份购买资产本次交易符合重组条件和信息披露要求，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请获通过。

据悉，中船科技拟以发行股份及支付现金购买中国船舶重工集团海装风电股份有限公司100%股份、中国船舶集团风电发展有限公司88.58%股权、中船海为（新疆）新能源有限公司100%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司44.64%少数股权、中船重工（武汉）凌久电气有限公司10%少数股权。

工程人员登上完成总装的国内首台深远海浮式风电装备“扶摇号”发电机组顶部，准备进行解除吊缆作业（2022年5月27日摄，无人机照片新华社）本次交易完成后，中船科技将直接持有中国海装100%股份和新疆海为100%股权，并将通过直接和间接方式合计持有凌久电气100%股权、洛阳双瑞100%股权和中船风电100%股权。

中船科技拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价的方式发行人民币普通股（A股）募集配套资金，募集配套资金总额拟不超过300000万元，募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%。

募集配套资金所发行股份数量不超过本次交易中发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%本次募集配套资金在扣除本次交易相关费用后，拟用于兴城2号30万千瓦风电项目、江苏盐城风电叶片产线升级改造项目、中国海装象山大型海上风电装备产业园总装基地建设项目、正镶白族乌宁巴图风电二期100MW风电项目、补充流动资金。

中船科技本次交易中，购买资产所发行股份数量为770271845股，占发行后上市公司总股本的比例为51.13%（未考虑募集配套资金所涉新增发行股份的影响）发行数量最终以上市公司股东大会审议通过，且经上交所批准及中国证监会注册的数量为准。

定价基准日为上市公司第九届董事会第十二次会议决议公告之日，即2022年10月10日发行价格为11.39元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%（除权除息后调整为11.35元/股）根据东洲出具的标的公司评估报告，并经各方协商确认，在考虑标的公司于评估基准日（即2021年12月31日）后完成的分红等期后事项后，标的资产的交易作价合计为919,758.56万元。

其中，股份支付对价874,258.56万元，现金支付对价45500.00万元中船科技本次交易的交易对方包括公司间接控股股东中国船舶集团控制的子公司，根据《上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，本次交易构成关联交易。

上市公司召开董事会审议本次交易相关议案时，关联董事均已回避表决上市公司召开审议本次重组的股东大会时，关联股东已回避表决上市公司后续若召开董事会和股东大会审议相关议案，关联董事和关联股东亦将回避表决本次重组标的资产的交易作价为919,758.56万元，根据上市公司、标的公司2021年经审计的财务数据，标的公司的资产总额和交易金额孰高值、资产净额和交易作价孰高值以及营业收入占上市公司相关财务数据的比例均高于50%，且标的公司2021年经审计营业收入、资产净额均超过5000万元。

因此，本次交易构成重大资产重组本次交易前后，中船科技的实际控制人均为国务院国资委，本次交易不会导致中船科技控制权发生变更此外，中船科技近三十六个月内实际控制权未发生变更因此根据《重组管理办法》第十三条的规定，本次交易不构成重组上市。

中船科技2022年营业收入为33.49亿元，同比增长39.01%；归属于上市公司股东的净利润为1.10亿元，同比增长37.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9189.28万元，同比增长17.72%；经营活动产生的现金流量净额为-2.65亿元，上年同期为3.28亿元。

中船科技2023年一季度营业收入为6.70亿元，同比增长42.26%；归属于上市公司股东的净利润为1742.96万元，同比增长271.71%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1034.67万元，同比增长271.51%；经营活动产生的现金流量净额为-4.68亿元。

中船科技2022年11月14日公告，公司拟发行股份及支付现金购买中国船舶重工集团海装风电股份有限公司100%股份、中国船舶集团风电发展有限公司88.58%股权、中船重工海为(新疆)新能源有限公司100%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司44.64%少数股权、中船重工(武汉)凌久电气有限公司10%少数股权，并拟募集配套资金。

公司已收到间接控股股东中国船舶集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于中船科技股份有限公司资产重组和配套融资有关事项的批复》，国务院国资委原则同意公司本次资产重组及配套融资的总体方案11月15日晚，中船科技公告称，公司召开2022年第一次临时股东大会，会议审议并通过了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案，资产重组经中国证券监督管理委员会核准后即可正式实施。

中船科技表示，本次重组完成后，公司将在现有的工程设计勘察等业务基础上，注入符合国家产业政策、行业发展前景广阔的风电等相关新能源领域资产，借助上市公司的资本平台功能，在更高层次、更广范围、更深程度上推进风电等新能源业务板块发展。

本次重组将有利于上市公司产业结构的优化调整，有利于进一步拓展未来发展空间，进而提升上市公司价值，也有利于更好维护上市公司中小股东利益 “规模决定市场地位，上市公司效益肯定会提升的”当日，中船科技（600072）董事长周辉表示，加入风电资产后，存量的业务不会变，因为两者之间是有关联性的，业务也协同，但公司的重心是新能源，从规模角度来说，风电在营收中的占比会增加较多。

周辉进一步表示，中船科技将拥有风电全产业链业务，包括开发、装备、运维等，行业竞争力优于做单一环节的企业，且抗市场风险的能力也更强一点本公众号所转载内容，若有未尽到版权义务的，欢迎原作者与本公众号联系