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华为鲲鹏计算产业作为国产化替代的核心赛道，已形成覆盖服务器、操作系统、数据库、行业应用的完整生态体系。

华为鲲鹏计算产业作为国产化替代的核心赛道，已形成覆盖服务器、操作系统、数据库、行业应用的完整生态体系以下按产业链环节分类梳理核心标的：一、鲲鹏生态核心合作伙伴神州数码（000034）作为首家加入华为鲲鹏生态的合作伙伴，在厦门建设鲲鹏服务器和PC生产基地，推出基于鲲鹏处理器的自主品牌服务器"神州鲲泰"，深度参与政务云、金融云等领域。

拓维信息（002261）旗下湘江鲲鹏获得华为鲲鹏主板授权，生产自主品牌服务器及PC，并与华为联合打造智慧城市解决方案，是华为"同舟共济"战略级合作伙伴二、服务器硬件与芯片适配浪潮信息（000977）全球领先的服务器厂商，与华为共同推动鲲鹏处理器在云计算数据中心的应用，2024年服务器出货量同比增长35%。

广电运通（002152）子公司广电五舟具备年产10万台鲲鹏服务器的产能，产品覆盖金融、政务等领域，2024年新增订单超20亿元东华软件（002065）"鹏霄"服务器搭载华为鲲鹏芯片，已实现与主流国产软硬件的全面适配，在医疗、金融行业形成规模化应用。

三、云计算与大数据应用中科曙光（603019）高性能计算龙头，与华为联合开发基于鲲鹏的混合云解决方案，2024年政务云市场份额提升至28%东方国信（300166）大数据平台全线适配鲲鹏处理器，在通信、工业领域落地多个PB级数据中台项目，研发投入占比连续三年超15%。

星网锐捷（002396）推出首款鲲鹏桌面云方案，整合威讯云平台和鲲鹏终端，2024年教育行业市占率突破40%四、行业软件与解决方案用友网络（600588）发布基于鲲鹏的ERP+云服务套件，在央企国产化替代中中标率超60%，2025年云服务收入预计突破百亿。

赛意信息（300687）智能制造套件SMOM通过鲲鹏认证，为华为提供智能制造数字化服务，近三年复合增长率达42%宇信科技（300674）金融行业解决方案深度整合鲲鹏生态，在银行核心系统改造中市场份额居首，2024年签约金额同比增长67%。

五、网络安全与信创电科网安（002268）基于鲲鹏平台开发网络安全大数据分析系统，获得金融、政务领域超30个千万级订单天融信（002212）云安全产品完成鲲鹏兼容适配，2024年入选央采目录，政企客户覆盖率提升至75%。

投资逻辑与风险提示当前鲲鹏生态已覆盖全国25个产业基地，2024年相关市场规模突破2000亿元建议关注三条主线：1）服务器硬件国产替代（神州数码、浪潮信息）；2）行业应用深度绑定（用友网络、宇信科技）；。

3）信创安全领域（电科网安、天融信）需注意技术迭代风险（如ARM架构生态成熟度）及行业竞争加剧（阿里平头哥、海光信息等竞品压力）建议投资者结合业绩确定性与估值合理性进行配置股市有风险，投资需谨慎，以上股票不作为您的投资建议！。