广州高新兴科技(广州高新兴科技工厂累吗)学到了吗

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小七参考仓位：八成左右周末先看一下外盘和外部的情况上周五，美股三大指数涨跌不一，道琼斯指数收涨0.01%，连续第10个交易日上涨，创2017年以来最长连涨天数；标普500指数收涨涨幅0.03%，本周累计上涨0.69%，连续第二周上涨，7月19日收于4565.72点、创2022年4月4日以来收盘新高；纳斯达克指数收跌0.22%，本周累跌0.57%。

大型科技股多数下跌，Meta、英伟达跌超2%，特斯拉跌超1%风电、太阳能板块涨幅居前，锂电池、社交媒体、美国基建股跌幅居前热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.22%，本周累跌3.19%还有一个就是关于人工智能的表态。

美国总统拜登周五表示，人工智能（AI）会带来巨大风险，但也会有不可思议的机遇因此，企业在发布人工智能技术之前必须确保技术的安全性他强调，美国必须防范人工智能的威胁，并承诺政府将对这一新兴技术采取更多行动，与两党合作制定人工智能监管措施。

他还详细介绍了新的公司保障措施此前不久，美国白宫发布公告称，已与大型科技公司达成协议，为人工智能的开发设置更多防护措施，包括开发水印系统等，来控制误导信息的传播和其他风险市场最关注的还是7月27日（星期四），美联储将公布利率决议。

在持续的迹象表明数十年来最严重的通胀危机正在缓解的情况下，世界主要央行将在未来一周召开会议制定货币政策，因此这也被称为“央行关键周”目前，当前市场主流观点认为，美联储预计7月将加息25个基点，但也将接近加息尾声。

而在美联储之后，欧盟和英国央行也可能在7月加息后终结加息不过，更重要的焦点将是政策制定者发出的信号，即是否可能进一步加息，或者是否计划延长加息时间美元指数最近出现了4连阳，目前收在101.1离岸人民币汇率近期有央行干预的预期，目前在7.18附近震荡。

        再看国内的政策和消息，周末最重要的还是关于房地产，原来市场比较期待7月底，高层重磅经济会议有可能释放关于房地产的重要信号，但是本周就已经提前打出了一张重要的牌，周五按语我们也做了一些解读。

主要是周五国常会通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，该文件被认为刺激当前萎靡不振的楼市有重大刺激作用目前我国共有7个超大城市（城区常住人口1000万以上）和14个特大城市（城区常住人口500-1000万）。

超大城市包括上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津，特大城市包括武汉、东莞、西安等城中村改造是城市建设的一个新思路，也让人联想到2015年前后的棚改政策，导致了经济的回暖和房价的大涨，因此这次城改的出台，给了市场很多想象空间。

这次政策落地也是有迹可循，此前业内呼吁已经比较多早在4月28日，局里开会就说了“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设”；6月8日，陆家嘴论坛上金监局表示“要强化对投资的融资保障，支持超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施等重大项目建设”。

7月17日广州地方住建局也发布关于征集《广州市城中村改造条例（征求意见稿）》意见的公告，首次针对城中村改造进行立法，广州计划年内全力推动127个城中村改造，投资额为2000亿

广州是超大城市，那么年内就有2000亿的投资，那么7个类似城市，甚至还有特大城市，这里每个城市投资1000亿，加起来都快2万亿了，考虑到是下半年才启动，那么半年也得有万亿落地2022年国内建筑业增加值约8.3万亿，那么今年应该会多一些增量。

对于股市来说，上周我们已经多次提及关注房地产板块，其实周五这个板块已经开始明显的异动，消息已经提前为人所知，明天也要注意是否会出现高开低走的情况 研讯社认为，从产业链分析来看，本次城中村改造受益的主要是资金较为充裕的国央企开发商。

一方面，本次城中村改造明确范围是超大特大城市，主要集中在北上广等东部发达城市以及部分地区省会，而这些城市的开发商主体基本以央企国企为主；另一方面，近几年由于“三道红线”等政策影响，民营地产开发商本身现金流较为紧张，而国企开发商资金较为充裕。

从短期拉动投资的角度，中信证券认为无论是房地产开发还是基础设施建设，本轮城中村改造的增量影响都将低于2015年前后但从高质量发展的角度，中信证券预计这轮城中村改造能解决长期问题，并十分有利于具备资产综合运营能力的企业，及具备空间服务经验的企业。

政策不仅驱动了一部分营建的机会，更诞生了大量运营服务的商机下周有件大事情就是华虹半导体申购下周二（7月25日），科创板新股华虹公司将进行新股申购华虹公司的发行价为52元/股，预计募集资金212.03亿元，是今年以来A股最大IPO，同时也将成为科创板史上第三大IPO（仅次于中芯国际的532.3亿元和百济神州的221.6亿元）。

华虹公司是全球领先的特色工艺晶圆代工企业根据IC Insights发布的2021年度全球晶圆代工企业的营业收入排名数据，华虹公司是中国大陆第二大、全球第六大晶圆代工厂

这个事情一直被认为对于科创指数是重要的拖累，所以近期我们看到他持续走阴走跌，这里肯定是有一些公募机构会选择申购或者打新，于是选择了减持其他股票此前中芯国际和百济神州的上市，前者表现的还可以，它的发行价是27元，首日涨了200%，创造了95元的历史最高价，目前股价大幅回落，到了49元；后者首日破发就跌了16%，后来股价又跌了50%，目前都还处于破发的状态。

华虹公司的上市，我觉得申购问题还不太大，但是冲高最好是选择卖掉不过我觉得它破发的可能性也比较小，应该会有护盘的力量参与其中目前关于行业也没有什么特别重大的利好，那么似乎要刺激它走强业难度比较大，特别是这样A+H的概念股，因为单边拉升是很难的，必须要两边市场认同才行。

后续华虹估计也会纳入科创50指数，后面没有制度红利的话，科创的上升空间就没有那么大，只是科创100指数8月7日发布，略微增加一些利好罢了关于半导体，这里还有一个关联消息，继美国与荷兰之后，7月23日，日本限制半导体制造设备出口的新规正式生效。

此前，在经过一个多月的意见征询后，5月23日，日本经产省公布《外汇法》修正案，将先进芯片制造所需的23个品类的半导体设备列入出口管制对象这个事情也早有反应，国内半导体材料等确实具备国产替代的空间，这种限制本身，鼓励了更过企业愿意投入研发，迟早日本的这些企业会上我们的黑名单。

另外值得一提是，日本半导体制造装置协会发布预测称，2023年度日本生产的半导体设备销售额将比上年度下滑23%，降至3.02万亿日元（约合1535亿元人民币）对此，协会给出的理由是，需求低迷，且短期内难以看到好转的迹象。

这已是日本半导体制造装置协会进入2023年来第二次调降设备销售预期（这与前几天台积电下调预期差不多）不过，对于未来，日本半导体制造装置协会认为，从中长期来看，全球市场对半导体设备的需求仍会进一步增长还有一个补充消息，彭博社披露，美三大芯片巨头首席执行官（CEO）周一在华盛顿举行会谈，英特尔公司CEO帕特·基辛格、英伟达公司CEO黄仁勋和高通公司CEO克里斯蒂亚诺·安蒙警告说，美国政府应当研究收紧对华出口限制的影响，并在实施新限制之前暂停实施有关举措，否则采取相关出口管制措施可能会损害美国在该行业的领导地位。

知情人士还透露，拜登政府官员听取了简报，但没有做出任何承诺这也是前几天提过的，最后就是看8月份美国发布什么样的文件了，对于国产半导体、人工智能和量子通信行业会有反向的刺激这里还有个事情，随着公募基金二季报逐渐披露，相关的调仓变动情况成为市场关注的焦点。

从持仓变动来看，有1723只个股在第二季度获得公募基金加仓其中，浙能电力公募基金新进数量最多，达15135.21万股，占流通A股比例达1.13%从热门赛道看，人工智能、半导体等科技赛道成为公募基金今年二季度重点布局的领域，而白酒、航空类个股二季度出现了明显的减持。

从持股总市值来看，茅台、宁德、五粮液、泸州、迈瑞位列公募基金二季度末持仓市值前5名其中，芯片半导体是公募加仓方向之一，同时上半年表现并不多，很多个股还在相对低位，值得我们逢低布局好了，明天怎么办？先看下机构观点。

中信证券认为，月底政策关键时点临近，美联储加息进程或在7月结束，人民币汇率的拐点正在构筑，活跃资金仓位迅速下降，场内流动性和情绪的拐点将至，市场正临近三重谷底尾声，8月料将迎来转机首先，政策的关键时点临近，预计月底政治局会议会围绕产业政策、债务处置和扩大内需三个维度展开，下半年政府支出边际上或发力，扭转上半年负增长的趋势，民营经济支持政策密集推出，提振信心的效果料将逐渐积累。

其次，人民币汇率正构筑拐点，美联储在7月或继续加息25个基点，加息周期临近尾声，央行在关键时点和位置上调跨境融资宏观审慎调节参数有较强信号作用最后，市场流动性和情绪正临近拐点，活跃私募仓位在近两周迅速下降，今年以来首次降至历史中位之下，两市缩量背景下TMT板块融资余额明显下滑，市场热度指标回归低位。

配置上，建议借情绪冰点逐步布局产业主题，坚守科技、能源和国防三大安全领域的优势品种

天风证券研报指出，AI+数字经济共振的算力方向为长期受益主线，短期逐步进入到去伪存真印证阶段，同时建议积极把握二季度绩优个股我们推荐把握AI算力方向核心受益的优质标的以及高景气格局好的细分赛道方向：1）AI和数字经济仍为强主线，未来需要紧抓核心受益标的：ICT设备、光模块/光芯片、PCB、IDC/液冷散热、GPT应用、电信运营商（数字经济+工业互联网）等相关公司都有望迎来新机遇。

2）“天地一体化”为6G重点方向，建议关注通导遥各细分赛道3）海风未来几年持续高景气，海缆壁垒高&格局好&估值低，投资机会凸显华西证券策略团队发文称，当前A股市场底部特征逐渐凸显：其一，本周两市成交额和换手率明显下行；其二，万得全A风险溢价持续上行，目前已高于三年均值向上一倍标准差；其三，在政策密集出台的背景下，市场表现出对利好因素的“钝化”，表明投资者风险偏好处于低位。

7月底，在国内政治局会议和海外美联储议息会议落地前，A股市场仍将处于“反复磨底”行情中中长期角度，市场机会大于风险后续稳增长一系列政策落地和经济基本面企稳回升下，A股风险偏好将迎来修复，底部区间不妨积极一些。

再看一下大咖的观点徐小明也已经满仓两周多了，目前也还是坚定的持股待涨一派，没有减仓操作周末，他认为，沪指虽然弱，这里如果日线收盘价低于3150点，会形成第二次日线级别的底部钝化，并且级别比第一次级别更大。

级别更大代表了，结构形成的概率远大于钝化消失的概率二次结构要比第一次结构的胜率更高，位置也更低……但即便有，距离第一次结构空间上也不会远，大概率不用纠错，只是这段时间不涨而已徐小明认为，上次满仓并无不妥，即便后面还有下跌，这里的买点也未必好多少，而交易就是要做确定性，上次足够出手的条件了，当前“空间时间都跌无可跌，这里需要一些耐心。

”

徐嫂应莹认为，本周指数全面下跌，表现市场对经济复苏的担忧，从目前银行利率和债券收益率对比A股的PE估值，市场向下空间已非常有限上周出台促进民营经济发展状大的意见，及马上召开高层经济会议都将稳定未来经济发展的预期，随着高层支持民营企业、稳定汇率、推进旧改和城中村等多方面实施，预计三季度经济将复苏增长，股市也将在复苏预期实现的情况下实现反弹。

其实最近二个月徐嫂都是比较乐观看多的，不过，市场确实没有涨，或者只有些许结构性行情不过我们还是那个观点，市场跌到了这个位置，不宜看空，尽管它没有涨，但是这个地方不适合割肉，不适合做空七祖的意见也很清晰，那就是继续重满仓持有，股票八成，基金九成。

这里还是等待周四美联储的加息意见出来，还有就是月底的高层经济会议结果出来，近期市场出现调整，还是提前反应一些不确定性，那么跌多了，后面一旦利空出尽则是可以看修复和反弹

特别是上周已经有两天出现地量，市场跌不下去的特征很明显我们还是那个观点，一旦离岸人民币汇率出现了明显的升值，美元指数再次走弱，那么就有助于外资大幅流入A股和港股，可以持续做多A股和港股相对于欧美股市以及部分新兴市场指数创出历史新高，A股目前实在太弱，完全有条件上行。

当然我们也知道A股具备了自身的弱点，那就是新股融资太多，大股东减持太多，市场信心严重不足，但结构性行情的机会依然具备，我们还是优先看好科技股现在我们也看到好多人都缺乏信心，对于股评文章也不看了，甚至也多了一些抱怨之词，说到底还是市场弱势，让吃套的股民情绪无处发泄，某种意义上，这也是一种反向指标，我经理过2次牛熊大切换，十五年里，这种底部的情绪很了解，所以，七祖还是那句话，

老股民要坚守住自己的操作逻辑，你在低位买的，布局中线逻辑的，不要轻易丢掉筹码，你跟不上那种电风扇一样的板块轮动，那就专精几个行业和指数，做自己熟悉的，你只能赚自己认知的钱        如果想购买900页的七祖新书《新股民99堂修炼课》，可以点击上述。

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